Selección de mercados para la internacionalización.

Son muchas dudas las que asaltan a las que las empresas que han decidido iniciar su proceso de apertura a mercados exteriores. Entre ellas ¿Estamos preparados? ¿Dónde vamos? ¿Qué estrategia debemos seguir? Y la respuesta a estas preguntas requiere de un ejercicio de análisis y reflexión pero, también, de la aplicación, más o menos sistemática, de una metodología que nos permita tomar decisiones basadas en datos objetivos.

Supongamos que la empresa ya ha realizado el ejercicio de análisis diagnóstico y este refleja que está preparada para abordar la internacionalización. La siguiente pregunta es “Y, ¿Dónde vamos?”

Y es esta una decisión clave en el proceso de internacionalización que no se puede dejar únicamente en manos de criterios tales como “Mi competencia ya exporta a Francia” o “Me han dicho que hay oportunidades en Latinoamérica para mis servicios” o “He leído que Estados Unidos es un país atractivo para mi producto”. Cada empresa tiene una oferta exportable distinta, unos recursos distintos, una capacidad de producción distinta, etc. lo que conlleva la necesidad de hacer un estudio sistemático individual para determinar donde centrar los esfuerzos.

Para realizar la selección de mercados podemos considerar una serie de etapas:

1. El mundo es muy grande: Es importante hacer una primera preselección.

Partiendo de todos los países del mundo, en base a indicadores macro, podemos reducir la lista a unos 15 -20 países que estudiar en mayor profundidad.

Este primer filtro,  para considerar que los países son de nuestro interés, podemos realizarlo según indicadores  a los que marcar un umbral mínimo, por ejemplo: PIB del país o PIB per cápita (seleccionando países con buenos datos económicos y con alta capacidad adquisitiva), un mínimo de población (para asegurar un mayor mercado), un riesgo comercial o político bajo u otros factores como afinidad cultural (países de habla hispana, pertenencia a Unión Europea), etc.

2. Ya tenemos un número más reducido de países que a priori nos interesan: Es hora de compararlos.

Una vez con una lista “corta” de países de interés, realizamos una nueva selección de indicadores que estudiaremos para cada país y que nos permitirá realizar una comparación entre los mismos. Lo ideal, es contar con dos tipos de indicadores:

  • Indicadores macro, que miden el atractivo de mercado: es decir, criterios relativos a características económicas y de cualquier otro tipo, que señalan si un país es lo suficientemente atractivo para que las empresas extranjeras lo tomen en consideración a la hora de planificar su internacionalización (independientemente de su actividad). Así, son indicadores del atractivo de mercado, entre otros: tamaño de mercado (Ej. población), condiciones macroeconómicas (Ej. Evolución del PIB), riesgos comerciales y/o políticos (Ej. Clasificación de riesgos por aseguradoras como COFACE o CESCE), facilidades para hacer negocios (EJ. Posición en el Ranking Doing Business de Banco Mundial), etc.
  • Indicadores sectoriales, que miden la fuerza competidora: es decir, criterios cuantificables y comparables entre los distintos países que nos sirvan para medir la potencialidad del mercado analizado para la empresa. Así, dependiendo de la actividad de nuestra empresa podemos seleccionar indicadores diversos.

Por ejemplo, si exportamos un producto fresco orgánico, podemos contar con indicadores de importaciones totales y/o de España de nuestro TARIC, o la evolución de importaciones en un determinado periodo viendo así la tendencia de compra, precio medio de venta, consumo anual de productos orgánicos por persona en el país, etc.

Si, por el contrario, exportamos un servicio TIC, podemos analizar datos del desarrollo tecnológico del país, Índice de Gobierno electrónico, existencia de empresas tecnológicas tractoras, etc.

3. Ya tengo la información de interés de cada país y puedo analizar la misma pero ¿cada indicador tiene el mismo peso en mi decisión?

Para nuestra empresa, puede que cada uno de los criterios de análisis no tenga el mismo valor en la decisión final y, por ello, debemos pensar si queremos otorgar diferente peso a cada indicador. Puede que, para nosotros, sea importante el volumen de importaciones absoluto actual o puede, quizá, ser más importante que las importaciones tengan una tendencia creciente  (aunque el volumen anual de importación aun sea inferior que en otros mercados). 

4. Por último, es hora de decidir a qué países nos dirigimos.

Con la puntuación final en atractivo de mercado y fuerza competidora por cada país, podemos elaborar un ranking de países de mayor a menor interés para nuestra empresa.

Pero, a su vez, podemos realizar una matriz donde, en un eje, se reflejen las puntuaciones obtenidas por los países en los criterios macro (atractivo de mercado) y, en el otro eje, se reflejen las puntuaciones obtenidas por los países en los criterios sectoriales (fuerza competidora).

Y así, de una forma gráfica, podremos reflexionar sobre si a nuestra empresa le interesan mercados con alto o bajo atractivo de mercado y/ con alto o baja fuerza competidora. Dependiendo del grado de especialización de una empresa le interesarán países más maduros o desarrollados (si la empresa es capaz de competir por tamaño, diferenciación, innovación, etc.) o países menos maduros para el sector, con menos dificultades para competir, etc.

Estos pasos, pueden ser de aplicación, tanto para una empresa que aun no tiene experiencia internacional como para una empresa que si la tiene (por la propia empresa o a través de la experiencia de su equipo).  En ambos casos, en la selección final de países, se pueden considerar otros elementos de análisis (como la experiencia previa positiva o negativa de la empresa en una región o país, existencia de apoyo en el mismo o la previa identificación de potenciales socios en el mercado, etc.) para la selección final.

¿Te atreves a realizar la selección de mercados para tu empresa? Si no, siempre podrás contar con el apoyo de Extenda, a través de su Programa de Estrategia y Acción Internacional en el que un consultor te facilitará el proceso.  Infórmate en estrategia@extenda.es

Reyes Farfán López

Socia Track Global Solutions S.L

Consultora del Programa de estrategia y acción internacional Extenda.

Novedades legislativas en países de ASIA Y PACÍFICO: modificaciones recientes relevantes que pueden afectar a empresas que buscan invertir en esta área.

Todos los países del mundo -sin excepción- están sujetos a la constante modificación de sus leyes y sus regulaciones internas a medida que avanzan, entre otros aspectos, las propias sociedades o sus ámbitos tecnológico y negocial. El objetivo no es otro que el de adaptarse a los nuevos valores, necesidades y perspectivas de las comunidades y el de abarcar nuevas áreas de la vida cotidiana y comercial que afloran y se desarrollan bajo el paraguas del rápido crecimiento tecnológico (cuando aún no han sido establecidos o adecuados sus concretos marcos jurídicos).

Además, el nuevo orden mundial, caracterizado por las obligadas restricciones que impone la pandemia de COVID-19, ha derivado en un ingente, exponencial e inevitable número de cambios normativos que pretenden, esencialmente y cuando ello resulta posible, compatibilizar la necesaria salvaguarda de la salud nacional, con la defensa y el mantenimiento de la economía.

En este sentido, hemos querido identificar algunas de las principales modificaciones legislativas que han acontecido recientemente en las zonas de Asia y Pacífico y que deberían ser valorados por cualquier inversor que pretenda desenvolverse en estas jurisdicciones.

  1. Australia: Nueva normativa de inversiones exteriores.

Con fecha 10 de diciembre de 2020, se han producido dos significativas novedades relativas al régimen de inversión exterior en Australia, las cuales han recibido la necesaria aprobación real previa a su entrada en vigor: (i) la Ley de Reforma de Inversión Extranjera de 2020 (para la protección de la seguridad nacional); y (ii) la Ley de Enmienda Sobre las Tarifas Impositivas a las Adquisiciones y Absorciones Extranjeras de 2020. Esta nueva reforma de calado será de imperativa aplicación a partir del 1 de enero de 2020 y tiene la pretensión de asegurar que el régimen australiano aplicable a tales inversiones extranjeras contempla los nuevos y emergentes riesgos inherentes al desarrollo global.

Las características más reseñables de esta notable modificación son:

  • Se vuelven a reestablecer ciertos umbrales monetarios para transacciones que se produzcan después del 1 de enero de 2021.
  • Se amplían las categorías de activos y transacciones a los que se aplicará, a consecuencia de la situación pandémica existente, la tarifa de 0 dólares australianos.
  • Hay un nuevo régimen de tarifas bajo el sistema “el usuario paga” vinculado a los valores de las transacciones y los activos.
  • Definición más extensa del concepto de operación de seguridad nacional.
  • Maximización de los poderes del Tesoro para revisar y verificar transacciones que no le hubieran sido notificadas previamente.

Recomendamos un análisis de esta normativa con carácter previo a la realización, por empresas españolas, de operaciones transaccionales de adquisición o absorción de activos y compañías en Australia.

  • China: Medidas relevantes adoptadas por este país para minimizar el impacto económico del COVID-19.

Se señalan las siguientes medidas que, entre otras, ha adoptado China en los últimos meses y que pueden resultar beneficiosas o de interés para los intereses de inversores españoles que operen en dicha jurisdicción:

  • En cuanto al impuesto sobre sociedades, se prevé una reducción del 10% sobre el tipo general para ciertas rentas gravables hasta finales del ejercicio 2023, como pueden ser: (i) ingresos financieros registrados por instituciones financieras derivados de la concesión de préstamos a agricultores; y (ii) ingresos derivados de las primas de seguros concedidos a compañías dedicadas a la agricultura y a la ganadería.
  • Se extiende el periodo de compensación de pérdidas incurridas en el ejercicio 2020, de 5 a 8 años para empresas cualificadas.
  • Las empresas dedicadas a industrias clave en la zona especial de Shanghái (por ejemplo, circuitos integrados, inteligencia artificial, medicina biológica, aviación civil, etc.) tendrán derecho a una tasa reducida del impuesto sobre sociedades del 15%.
  • En relación con el impuesto sobre la renta: (i) se declara una exención para el ejercicio en cuanto a medicinas, suministros médicos y equipo protector proporcionado por las empresas a los empleados; y (ii) los fondos de seguridad social y de vivienda que son aportados por las empresas, deberán ser reducidos y estarán exentos temporalmente.
  • Respecto a otras medidas relevantes: (i) se elimina el límite máximo de deuda extranjera para empresas que lo necesiten; (ii) el gobierno local ha introducido medidas de reducción al impuesto sobre bienes inmuebles y al impuesto al uso del terreno urbano; (iii) se han regulado aplazamientos en cuanto a principal e intereses de los préstamos concedidos a PYMES y microempresas; (iv) se ha potenciado la concesión de préstamos a industrias claves; (v) se ha regulado la limitación del tipo de interés en determinados préstamos; (vi) se elimina el límite máximo de endeudamiento externo de las empresas; (vii) se flexibiliza la lista negra de inversión extranjera; (viii) se aumentan las industrias en las que se permite la inversión extranjera y (ix) los pagos a la seguridad social podrán quedar reducidos o exentos temporalmente.

Para cualquier duda o para conocer el protocolo, mecanismos y trámites por los que un inversor español puede beneficiarse de estas medidas en China, no duden en acudir al Programa de Asesoramiento para la Internacionalización de Extenda.

  • Japón: Medidas relevantes adoptadas por este país para minimizar el impacto económico del COVID-19.

Al igual que en el punto anterior, se señalan varias medidas interesantes adoptadas por Japón, sobre las que el inversor interesado puede informarse acudiendo al Programa de Asesoramiento para la Internacionalización de Extenda.

  • Los pagos correspondientes al impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre el consumo o al impuesto sobre la renta de las personas físicas, se podrán aplazar hasta un año sin intereses, en caso de que los ingresos brutos desciendan como mínimo un 20%.
  • Se flexibilizan los plazos de aduanas en casos concretos.
  • Las empresas con un capital social igual o inferior a JPY 1.000 m (excepto que estén controladas por otra empresa con un capital social superior a esta cifra) tienen derecho a aplicar bases imponibles negativas con efecto retroactivo.
  • Se permite solicitar ser sujeto pasivo voluntario del impuesto al consumo dentro del propio ejercicio 2020 (generalmente el plazo expira al final del periodo fiscal previo al cual se solicita) si los ingresos brutos descienden más de un 50%.
  • Exención en el AJD en aquellos préstamos relacionados con el COVID-19.
  • Se reduce al 50% el impuesto sobre propiedad y el “city planning tax” para PYMES que vean reducidos sus ingresos en un 30% o más y al 100% en caso de una reducción superior al 50%.

El análisis de esta y otras cuestiones de ámbito legal y fiscal internacional forman parte del alcance del servicio de asesoramiento legal para la internacionalización de las empresas andaluzas impulsado por ExtendaEmpresa Pública Andaluza de Promoción Exterior, S.A, entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Este programa vuelve a prorrogarse por un año desde febrero de 2021, momento en el cual comenzarán a admitirse nuevas solicitudes de acogida al mismo. Desde EY Abogados, a través de su red de oficinas internacionales, estaremos involucrados en el asesoramiento fiscal, mercantil y laboral en 58 de las 61 jurisdicciones que se ofrecen en el Programa.

EY Abogados, Enero de 2021

Webinario de Consultoría sobre Financiación: «Refinanciación y obtención de nueva liquidez en el contexto del Covid-19»

Estimados/as señores/as:

EXTENDA – Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., empresa pública de la Junta de Andalucía dedicada a apoyar el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas, les invita a participar en el WEBINARIO sobre financiación que lleva por título:

 Título:

«REFINANCIACIÓN Y OBTENCIÓN DE NUEVA LIQUIDEZ EN EL CONTEXTO DEL COVID-19«

 Descripción

Como consecuencia del Covid-19, los esfuerzos de un gran número de empresas de nuestra región deben ir encaminados a asegurar la liquidez, que es indispensable para preservar la viabilidad de las mismas, y afrontar desfases entre pagos y cobros. Muchas empresas necesitan con urgencia refinanciar los próximos vencimientos de su deuda y obtener liquidez adicional, para lo cual hay que preparar ágilmente planes de viabilidad, previsiones de tesorería y organizar un proceso coordinado con las entidades financieras que forman el pool bancario, que son quienes tienen la llave para dichas refinanciaciones y obtención de nueva liquidez.

Es aconsejable no precipitarse y no aceptar las primeras propuestas bilaterales que puedan llegar de las entidades y que solucionen los problemas de liquidez a muy corto plazo sino, aprovechando las garantías ofrecidas a los bancos por el Estado, hacer planteamientos globales, basados en Planes de Negocio muy conservadores, que aseguren la viabilidad a medio plazo de las Compañías.

De la mano de Sergio Cerdán y Amaya Aragón Valor, Socios de Auren Corporate, explicaremos cómo abordar un proceso de estas características coordinado entre las diferentes entidades que forman parte del pool bancario de las empresas. Asimismo, repasaremos los diferentes instrumentos de financiación puestos por el Gobierno, a disposición de las empresas, para paliar los efectos del Covid-19 así cómo todas las claves para acceder a ellos.

Contenidos:

  1. Cómo abordar un proceso de financiación/refinanciación (20 minutos): qué aspectos deben tener presentes las empresas para abordar un proceso de búsqueda de nueva financiación o de refinanciación (o ambos), explicando las fases, sus aspectos clave, las ventajas que pueden aportar a las compañías y cómo abordar la relación con los bancos y otros posibles financiadores.
  1. Fuentes alternativas de financiación en el contexto del Covid-19 (15 minutos): tipos de instrumentos al amparo del RD, finalidades y condiciones para obtener esta financiación, hasta qué importe, aspectos prácticos del proceso de obtención de esta financiación con las entidades financieras, cómo acceder, en qué plazos, documentación solicitada, etc
  2. Preguntas (25 minutos)

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Webinario – «Con mi marca hasta el fin del mundo»

Extenda les invita a participar en el II WEBINARIO ligado al Programa de Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento de Marca para la Internacionalización.

Título:

“CON MI MARCA HASTA EL FIN DEL MUNDO: ¿CÓMO SABER SI MI MARCA PUEDE CONVERTIRSE EN UNA MARCA GLOBAL? Reflexiones sobre una nueva era para las marcas.”

Sinopsis:
Esta ponencia tratará, en primer lugar, sobre los requerimientos que debe tener una marca para convertirse en una Marca Global que sea capaz de posicionarse en los mercados internacionales, y sobre las herramientas que tenemos a nuestro alcance para conseguirlo.

En segundo lugar, los ponentes lanzarán unas reflexiones sobre las implicaciones y oportunidades que puede traer la situación mundial del COVID-19 en las estrategias de nuestras marcas: La situación actual del COVID-19 va a traer consigo importantes cambios en el concepto de ‘globalización’ ¿Sería correcto pensar en que vamos a entrar en una nueva era para la globalización? En ese caso ¿qué oportunidades se nos pueden presentar para conseguir un mejor posicionamiento de nuestras marcas en esta ‘Nueva Globalización’?

  Contenidos:

  • Marca global vs Marca local
  • El lenguaje universal de las marcas
  • Las grandes excepciones
  • Herramientas disponibles para globalizar nuestra marca
  • Reflexiones sobre los retos e implicaciones que está trayendo la situación actual del COVID-19 para las marcas.
  • Reflexiones sobre las oportunidades que se derivan frente al nuevo escenario Post – COVID-19 en las estrategias de posicionamiento y globalización de nuestras marcas.

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Webinario: «Conoce los principales marketplaces de cada mercado y comienza a vender sin salir de casa #YomeQuedoenCasa»

Extenda les invita a participar en el II WEBINARIO ligado al Programa de Asesoramiento para la Comercialización Internacional a través de Marketplaces 

Título: 

«CONOCE LOS PRINCIPALES MARKETPLACES DE CADA MERCADO Y COMIENZA A VENDER SIN SALIR DE CASA #YOMEQUEDOENCASA»

Descripción:

Con este segundo webinario sobre Marketplaces, dirigido a las empresas andaluzas de todos los sectores de actividad y niveles de internacionalización, se pretende seguir avanzando en aspectos esenciales de la internacionalización de empresas a través de los Marketplaces, así como presentar el programa que Extenda tiene en marcha sobre este tema.

En este webinario, haremos un recorrido por los principales Marketplaces que lideran cada mercado, trataremos de dar luz a los beneficios reales que supone vender en los mismos, y hablaremos del proceso de elección del mejor Marketplace que se adapte a las características de nuestra empresa.

Contenidos:

  •  ¿Qué es un Marketplace?
  • ¿Qué tipos de Marketplaces existen?
    • Marketplace horizontales / verticales
    • Marketplace B2C, B2B, B2C, B2G
  • Los beneficios de vender en Marketplaces
  • ¿Cuáles son los principales Marketplaces de cada mercado?
  • ¿Cómo elijo el mejor Marketplace para mi negocio?

Reseña Ponente:

Gloria Gea.
Analista de Mercado en Redflexión Consultores, empresa especializada en la internacionalización a través de herramientas de inteligencia competitiva. Sigue leyendo